На улицах небольшого городка под названием Варнам, что находится на севере, почти у границы королевства Рендоун, время идёт своим чередом. Кто-то отправился за покупками, кто-то занимается ремеслом, дворовая собака бежит от разъяренного торговца с куском хлеба в зубах. Каждый старается не думать о том, что уже два года идёт смертная тройка. В нынешнее время стало проще – из-за роста численности населения и большого количества городов, демоны нападают только на один из них в этом королевстве, самые удачливые могут за все три года не застать кровопролития. Народ ждёт, когда астрологи смогут предсказать, когда ждать нового наступления. Никто не знает, как именно они рассчитывают ночь кровавой луны. Гонец спешит с ответом в губернский дом, расположенный на краю города. Сначала о дате узнаёт сам губернатор, затем даёт распоряжение главному паладину, который руководит армией, вооружёнными святыми камнями, и начальнику охраны порядка.
Гонца пускают в двухэтажный дом из белого кирпича и провожают до главного зала, где отдыхают глава семейства со своей женой. Войдя в зал, юноша увидел, что супруги сидят возле камина, губернатор читает газету, а суженая вышивает крестиком.
– Многоуважаемый Дэвид Камерсон, – начал гонец, вытянув руку с письмом перед собой, – я принёс весть из дома звёзд.
Дом звёзд место, недалеко от Форуна, столицы, где астрологи вычисляют, когда ждать следующего нападения демонов по фазе луны.
– Давай сюда, – Дэвид посмотрел на юношу и протянул руку.
Гонец быстрым шагом приблизился к мужчине, вложил конверт в его руку и так же быстро направился к выходу. Неспешно сложив газету, глава семейства раскрыл письмо. В этот момент в комнату зашла девушка, молодая дочь губернатора по имени Анна. С обеспокоенным взглядом она посмотрела на отца:
– То самое письмо? – тихим голосом спросила она, оперившись о косяк.
– Да, дорогая, – ответила её мать, положив полотно с незаконченным рисунком пчелы, – позови брата, он сейчас тренируется во дворе.
Анна поспешила на задний двор, там её младший брат Сэмюель занимается фехтованием. Спускаясь с крыльца, она увидела брата. Не смотря на свои пятнадцать лет, он уже был с неё ростом. Дети сильно похожи на своих родителей: у Анны темно-русые волосы и серые глаза её отца, у Сэма наоборот – светлые длинные, собранные в хвост, волосы и коричневые глаза, как у матери. Дочь миниатюрная, а у сына спортивное телосложение, в отличие от их полноватых родителей. Анна подходит к ребятам ближе и её сердце замирает от вида её возлюбленного Дерека – тренера по фехтованию младшего брата. Хоть чувства их взаимны, они понимают, что не могут быть вместе. Отец и мать этого не позволят, они хотят, чтобы её муж был из знатной семьи, она даже не хочет представлять, что будет, если кто-либо узнает об их тайном романе.
