В одном красивом месте, в районе Мшинских лесов, в посёлке, в деревянном домике вместе с матерью Марией проживал маленький мальчик. Мама ласково называла его Илюшей, он был очень добрый и милый мальчуган. Волосы у него были кучерявые светлого цвета, глаза у него были ярко – голубые. Мать души не чаяла в своём Илюше. Она работала в посёлке продавцом в магазине. Мария уходила рано утром, а возвращалась поздно вечером. Илюша ходил в сельскую школу. Мать с утра отводила его в школу, после окончания школы Илюша шёл со школы домой один. Пока Мария была на работе, Илюша самостоятельно делал домашнее задание, учил уроки, после чего с сельскими ребятишками шёл на улицу играть. И вот в один из таких дней Илюша пришёл домой со школы, на улице стояла тёплая солнечная погода. Илюша сделал домашнее задание, выучил все уроки, пообедав дома самостоятельно, он с ребятами пошёл на улицу играть. Илюша с ребятами играли на поляне в футбол, как вдруг они увидели бегущего рыжего кота, который очень громко мяукал. За ним гналась большая собака овчарка Найда. Это была собака соседа Михаила Кузьмича. Пробегая между ребят, рыжий кот замешкался. Илюша не испугавшись, взял кота на руки. Собака Найда пробежала мимо ребят, она не осмелилась напасть на кота в присутствии ребят. Получается Илюша спас кота от собаки Найды. Илюша и ребята ранее никогда этого кота у себя в посёлке не видели. Кот был очень пушистый – ярко – рыжего цвета. Илюша решил отнести его домой и напоить молоком. Принеся кота домой, Илюша достал блюдечко, налил в него молока и поставил блюдце перед рыжим котиком. Тот посмотрел на Илюшу и начал жадно локать молоко из блюдца. Через мгновенье молоко закончилось и Илюша подлил ещё. Полакомившись молоком, кот начал расхаживать по комнате и крутить в разные стороны своим пушистым хвостом. Илюша смотрел на кота, ему нравился этот кот. Он решил заговорить с котом: «Ну что, котик, тебе понравилось молочко?» – спросил Илюша. На что тот неожиданно ответил: «У меня есть имя, меня зовут Брэк, я следую домой в свою волшебную страну – Контикландию. Я иду из далека, из другой волшебной страны – Арлоон, где помогал своему другу, который попал в беду». Илюша сильно удивился, он никогда не видел и не слышал, чтобы коты разговаривали. «Ты не удивляйся, я волшебный кот. Спасибо тебе, что ты спас меня от собаки, я очень благодарен тебе. у тебя доброе сердце, и я готов отплатить тебе добром. Скажи, что ты хочешь, загадай желание и я его исполню. Илюша растерялся, он не знал, что можно попросить у волшебного разговаривающего кота. «Я не знаю, что попросить», – сказал Илюша. «Ну ладно, ты пока думай, что ты хочешь, а я с твоего позволения пойду отдохну у тебя на сеновале». Брэк спросил: нет ли у него в доме собак Илюша ответил, что нет. Кот пошёл на сеновал и там быстро уснул. Вечером с работы возвратилась мать Илюши – Мария, она спросила: покушал ли Илюша и сделал ли он домашнее задание, и все ли он выучил уроки? Илюша ответил, что поел и все уроки выучил. Он также рассказал, как после школы он, выучив уроки, пошёл с ребятами играть в футбол и, что во время игры они увидели, как собака Найда гнала рыжего кота и хотела его потрепать, и как он Илюша спас кота от собаки. Илюша также рассказал, что принес рыжего кота к себе в дом и напоил его молоком, и что кот оказался волшебным разговаривающим котом, который следует из волшебной страны Арлоон, где он помогал своему другу в свою волшебную страну Контикландию, и что он сейчас отдыхает у них на сеновале. Мама Илюши сильно рассмеялась, она сказала, что разговаривающих волшебных котов не бывает, и что Илюша ещё маленький, и он все нафантазировал. Она ещё раз накормила Илюшу и уложила его спать. На следующее утро, как обычно Мария отвела Илюшу в школу, а сама пошла на работу. Находясь в школе, Илюша думал, как сейчас там волшебный кот Брэк? Он же может быть голодный. После школы Илюша бегом побежал домой, он не знал, как там кот Брэк и все ли с ним в порядке, он зашёл к себе на сеновал. И каково же было его удивление: кот сидел за столом, который появился у них в сарае и которого там никогда не было. На столе стояли разные угощения, разносолы. У кота в лапе была вилка, он неспеша пережевывал еду. «Ну, что, Илюша, отучился в школе? Как дела? Двоек нет?» – спросил волшебный кот Брэк. «Нет», – ответил Илюша. «Ну садись за стол», – сказал кот. «Отведай угощений». Илюша сел за стол, перед ним сразу появилась тарелка с вилкой, они начали обедать. Отобедав, кот Брэк предложил Илюше показать представление. Он был у себя в стране Контикландия великим иллюзионистом. Илюша согласился. Брэк начал представление. Он водил лапами по воздуху, как вдруг начали летать птицы, одежда, кровати, разные предметы. Это было впечатляющее зрелище. После этого кот Брэк начал надувать шар, и он раздувался до невероятных размеров, после чего внезапно исчез. Представление было очень зрелищным и интересным. После окончания представления кот Брэк сказал, что ему надо идти в его волшебную страну Контикландия Он спросил не придумал ли Илюша, чем может кот Брэк его отблагодарить. Ильюша был очень скромный, он сказал, что у него все есть. Тогда кот подарил ему волшебную свирель. Если Илюше что – нибудь будет нужно, он произнесёт желание и заиграет на свирели. Тогда в тот час всё исполнится, а если ему нужна будет помощь волшебного кота, то пусть он потрёт волшебную свирель, и кот Брэк сразу явится на помощь. Илюша и кот попрощались друг с другом, и кот ушёл в свою волшебную страну.