В далёкой-далёкой Сказочной Стране высоко в горах, где солнечный свет ослепительно ярок, а воздух удивительно прозрачен и чист, в маленькой горной деревушке жил пастух. Каждое утро просыпался он ещё до утренней зари и узкими каменистыми тропами вёл своё стадо на луг. Там среди сочных трав и ароматных цветов паслись его овечки и козы, чтобы вечером по возвращении в деревню радовать своих хозяек свежим молоком.
Пастух любил свою работу и своих лохматых подопечных. Но больше всего на свете он любил сочинять музыку. В потайном кармане своей сумки он хранил дудочку – она была его радостью, его гордостью, его сокровищем! Никто и никогда до него не умел извлекать из столь примитивного музыкального инструмента столь прекрасные мелодии! И когда в полуденный зной на привале под раскидистым дубом пастух доставал свою чудо-дудочку, даже ветер затихал в предвкушении волшебства. Чарующие звуки разливались над лугом и ущельем, заставляя всех, кто их слышит, забыть на время о своих делах: путники останавливались, птицы прерывали полет, даже рыбы высовывали свои головы из горной реки восторгаясь чудесными мотивами.
Среди множества овец и коз стада было одна весьма необычная овечка. Как и все другие, она любила пастуха и его музыку, но была у неё и другая, особенная страсть – она любила танцевать. И когда маэстро играл на дудочке, овечка танцевала. Она делала это вдохновенно и грациозно, не было зрелища удивительней и прекрасней во всей Сказочной Стране и даже её окрестностях. И не было дуэта гармоничней, чем пастух и овечка. Слух об этой удивительной паре разлетелся далеко за пределы деревни и ущелья. Люди, звери и птицы приходили и прилетали сюда лишь затем, чтобы насладиться торжеством музыки и танца.